Centro de ayuda por módulo.
Consulta cada módulo del ERP por separado para entrar directo a lo que necesitas, sin recorrer todo el manual de una sola vez.
Elige el módulo que quieres consultar.
Cada tema abre en su propia vista dentro del centro de ayuda para que puedas llegar más rápido a ventas, inventario, flujo de caja, SAT, recibos o cualquier proceso del ERP.
Introduccion
El centro de ayuda del ERP SM resume procesos principales del sistema y sirve como apoyo visual para resolver dudas operativas del dia a dia. La estructura sigue el mismo orden de trabajo del usuario para que cada consulta se encuentre rapido.
Acceso al sistema
El centro de ayuda muestra el ingreso al ERP, recuperación de clave y cambio de contraseña, para que el usuario tenga una referencia clara desde el primer acceso.
Usuarios, Tipos de Usuario y Permisos
Esta parte del manual ayuda a entender cómo se administran perfiles, acciones permitidas y visibilidad de módulos. Es clave para mostrar seguridad y control dentro del ERP.
Configuracion Inicial Recomendada
La ayuda sugiere un orden basico para dejar el sistema listo antes de operar: empresa, sucursales, series, unidades y parametros generales para que el flujo comercial e inventario trabajen correctamente.
Sucursales y Unidades
El manual contempla la relacion entre sucursales, unidades de medida y estructura base del sistema, elementos que influyen directamente en ventas, existencias y reportes.
Clientes
El ERP documenta formularios de clientes, fechas importantes, cuentas y reportes. Esta parte es muy util para mostrar el control comercial y administrativo del sistema.
Articulos, Precios e Inventario
Se muestran consultas de artículos, existencias, categorías y precios, dando una vista clara del control de productos y servicios dentro del ERP.
Inventario, Ajustes y Traslados
La documentación incluye ajustes, traslados, existencia por sucursal y control del detalle, lo que permite usar esta página como ayuda para clientes activos y como muestra funcional para futuros clientes.
Pedidos
El módulo de pedidos muestra formularios, detalle y procesos de anulación, lo que sirve para explicar el flujo previo a facturación y seguimiento comercial.
Facturacion de Ventas
La ayuda real del sistema cubre formularios de ventas, procesos de facturación y documentos asociados, lo cual puede servir tanto para capacitación como para mostrar capacidades del ERP.
Anulación de Factura FEL
El manual cubre el proceso de anulación con capturas y pasos visuales, algo importante para soporte y para mostrar control documental ante clientes potenciales.
Notas de Credito (NCRE)
La ayuda incluye el flujo de notas de crédito, referencias, impresión y relación con documentos previos, lo cual aporta bastante valor para operaciones comerciales.
Retenciones y Exenciones en Ventas
Esta seccion documenta tratamientos especiales dentro de la venta, utiles para empresas con escenarios fiscales o comerciales particulares.
Cuenta Corriente de Clientes
El ERP también documenta cuentas corrientes, créditos, abonos y consultas históricas del cliente, lo que es ideal para una sección de ayuda orientada a operación comercial y administrativa.
Recibos
El modulo de recibos ayuda a documentar pagos y su impresion, complementando el control de cuenta corriente del cliente.
SAT, Importaciones y Verificacion
El manual también cubre verificadores, carga de información SAT e importaciones, algo muy valioso para mostrar robustez operativa del sistema.
Dashboard y estadísticas
Desde aquí se puede presentar el panel principal del sistema, el resumen general y los indicadores visuales que ayudan a controlar la operación de la empresa.
Calendario
El calendario del panel principal muestra las fechas importantes registradas en los catálogos dinámicos y permite consultar eventos, recordatorios, citas y reservas desde una vista mensual integrada al ERP.
Funciones principales
Registro rápido desde el calendario
Cuando el usuario tiene permisos suficientes, puede hacer doble clic sobre un día del calendario para crear una nueva fecha importante sin salir del panel principal. Esto facilita registrar una cita o reserva al momento.
Personal encargado
El sistema permite asignar personal encargado a las fechas importantes cuando el catálogo dinámico lo tenga configurado. Esto ayuda a relacionar citas o reservas con el recurso humano que atenderá el servicio.
Aplicación en distintos rubros
Este módulo puede adaptarse a diferentes sectores, permitiendo organizar citas, reservas, atención y asignación de responsables según el giro del negocio.
Portal para Clientes
El sistema cuenta con un mini portal para clientes orientado a consultar disponibilidad y solicitar una cita o reserva desde una interfaz externa al ERP, con diseño responsivo para celular, tablet y computadora.
Objetivo del portal
Configuración previa
Para que el portal funcione correctamente, cada sucursal debe contar con correo electrónico configurado, opción de horarios activada y horarios de atención definidos para cada día de la semana.
Ventajas operativas
La combinación del calendario interno y el portal para clientes permite centralizar la agenda del negocio, facilitar la programación de citas y reducir tiempos de atención telefónica.
Flujo de Caja
El módulo de Flujo de Caja permite llevar un control operativo del dinero y comprobantes registrados en una sucursal, conciliando movimientos reales de caja con ventas, compras y registros manuales durante cada turno de trabajo.
Activación por sucursal y registro de cajas
El control de flujo de caja se activa por sucursal. Esto permite que una sucursal trabaje con control de caja y otra no, sin afectar el funcionamiento general del ERP.
Apertura de turno
Antes de registrar movimientos en una sucursal con control de caja, el usuario debe abrir un turno. En la apertura se registra sucursal, caja, usuario, fecha, hora, monto inicial y observaciones.
Validación en ventas y compras
En ventas la validación ocurre al seleccionar la serie, porque hasta ese momento el sistema identifica la sucursal de trabajo. En compras, la validación se apoya directamente en la sucursal del encabezado.
Movimientos manuales y consulta de turno
Además de ventas y compras, el sistema permite registrar movimientos manuales desde el acceso rápido de Flujo de Caja o desde el módulo correspondiente. Esto sirve para ingresos extraordinarios, gastos menores, pagos a proveedores, reposiciones y depósitos.
Cierre, cálculo y reporte PDF
Al cerrar el turno el sistema solicita efectivo contado final, observaciones y nombre de quien recibe o autoriza el cierre. Luego calcula automáticamente el efectivo teórico y la diferencia contra lo contado.
Buenas Practicas Operativas
Antes de operar o cerrar periodos, conviene revisar serie, sucursal, moneda, cliente, documentos FEL, verificaciones SAT y consistencia entre inventario y ventas. Esta seccion sirve como cierre operativo del manual.
Preguntas Frecuentes
Reunimos las preguntas más comunes sobre hosting, diseño web, soporte técnico y restricciones de servicio para que tus clientes resuelvan dudas rápidas antes de solicitar información o contratar.